Infrastructure in Brazil M&A Movements Analysis¶

Based on the provided text, a detailed analysis of major M&A movements within the Brazilian infrastructure value chain and their specific impact is not available. The text primarily focuses on the structure of the value chain, the roles of different players, the prevalence of concession and Public-Private Partnership (PPP) models, overall investment trends (particularly the increase in private investment), commercial relationships, and existing bottlenecks and challenges.

While the text identifies key players in various segments of the value chain, such as Grupo CCR, Rumo, Aena Brasil, and Santos Brasil, and mentions construction firms like OEC and Andrade Gutierrez, it does not describe specific merger and acquisition activities involving these or other companies and how those transactions have directly impacted the different stages of the value chain (Planning & Development, Financing & Investment, Engineering & Construction, Operation & Maintenance).

The significant changes and dynamics described in the provided analysis are largely attributed to the shift towards greater private sector participation through concessions and PPPs, leading to increased investment and changes in operational scale, rather than specific M&A transactions. For instance, the growth in private investment (projected R$ 259.3 billion in 2024, with R$ 197.1 billion from private sources) and the robust pipeline of auctions (over 110 expected by 2025, potentially generating R$ 250 billion in private investment) are highlighted as key drivers of activity and transformation in the value chain.

Therefore, without specific information on major M&A movements in the provided content, it is not possible to construct a detailed report on these movements or analyze their direct impact on the value chain stages. The impact discussed in the text is more related to the overall increase in private capital and the operational scale achieved by concessionaires in sectors like ports, railways, and airports.

M&A Movements¶

Detailed information on major M&A movements in the Brazilian infrastructure value chain is not present in the provided source material. The text describes the market and its players in the context of concessions and private investment, which are the main drivers of activity discussed.

Table of the impact of these movements: As specific major M&A movements are not detailed in the provided text, a table analyzing their impact on the value chain cannot be generated from this source.

References¶

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As cadeias globais de valor e a inserção da indústria brasileira
Atração de investimentos privados para a infraestrutura no Brasil: motivações e barreiras
Bilhões à mesa no novo ciclo de investimentos em infraestrutura no Brasil - InfraNews
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Brasil Tamanho do mercado de infraestrutura, preço, previsões para 2033
Cadeia de valor: potencialize suas vantagens - Sebrae
Cadeia produtiva - ABESPetro
capítulo 1 – infraestrutura no brasil: contexto histórico e principais desafios - repositorio ipea
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Com investimento recorde, infraestrutura brasileira evolui em dois anos e garante benefícios à população - Agência Gov
Concessões de infraestruturas de transportes no Brasil: Identificação de empreendimentos, marcos legais e programas federais nos segmentos aeroportuário, ferroviário, portuário e rodoviário de 1990 a agosto de 2018
Concessões rodoviárias e a infraestrutura no Brasil - Portal BE News
Construtoras antes desconhecidas ocupam espaço no mercado - Poder360
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Emerging Trends in Infrastructure and Transportation — 2025 Global Report - KPMG International
Empreiteiras desidrataram, e o setor passou por uma reconfiguração após Lava-Jato - Aeerj
Estudo revela dez importantes tendências para os setores de infraestrutura e transporte
Ferrovias brasileiras registram maior volume de cargas em seis anos - Transporte Moderno
Global infrastructure trends - PwC
Global Listed Infrastructure 2025 Outlook - First Sentier Investors
Global Matters: 2025 outlook | 4D Infrastructure - A Bennelong boutique
Grandes empresas de infraestrutura unem-se em movimento para programas de longo prazo no setor - Agência iNFRA
Grupo CCR registra lucro anual de R$ 1,78 bilhão, alta de 26% em relação a 2023
Infraestrutura 2025: R$ 250 Bilhões em Investimentos Privados - Investor Avaliações
Infraestrutura :: Brasil 4.0 - Firjan
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Infraestrutura e Planejamento no Brasil - BNDES
Infraestrutura no Brasil (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3, BRZP11): Oportunidades por Toda Parte, Focamos em Valuation e Preferimos Hidrovias - XP Investimentos
Infraestrutura: investimentos crescem em 2024 | Blog do IBRE - Fundação Getulio Vargas
Infraestrutura: o que é, tipos, problemas - Brasil Escola
Infraestrutura: oportunidades no Brasil - Pinheiro Neto Advogados
Infraestrutura: panorama do setor e tendências no Brasil
Infrastructure Strategic Outlook 2025 - DWS Group
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Investimento em infraestrutura deve registrar no Brasil o maior valor desde 2014 - EY
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Mercado do Setor de Infraestrutura- Tamanho, crescimento e visão geral - Mordor Intelligence
Movimentação de carga geral atinge maior patamar dos últimos 18 anos - Portal Gov.br
Movimentação de carga por ferrovias bate recorde em 2024 - Transporte Moderno
Movimentação de contêineres nos terminais portuários privados cresce 7,2% no primeiro semestre - Guia Marítimo
Movimentação em aeroportos cresce 6% em março e supera 23 milhões de passageiros no trimestre - Agência Gov
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Movimentação portuária brasileira atinge novo recorde em 2024 - ILOS
No primeiro semestre, foram movimentados 56,2 milhões de passageiros nos aeroportos brasileiros
O que é Cadeia de Valor e como gerenciá-la na indústria? - Someh
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Olhando para 2025: Nossas perspectivas regionais | J.P. Morgan Private Bank América Latina
Panorama do Setor e Tendênciasem Infraestrutura no Brasil - KPMG International
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